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Die 23-jährige Olivia Burton zieht mit ihrem Freund, dem 24-jährigen Francis Morales, gegen den Willen ihrer jeweiligen Familienmitglieder nach Kalifornien. Francis‘ Mutter Lillian ist eine gläubige Katholikin, die das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form von gewalttätigen, religiös motivierten Postkarten zum Ausdruck bringt. Trotz dieser Einwände gewöhnen sich die jungen Liebenden an ihr neues, aufregendes gemeinsames Leben. Ihr Glück wird jedoch unterbrochen, als Francis nach einem bizarren Unfall körperlich und geistig verletzt wird. Bald beginnt er unter Nachtangst zu leiden – er flüstert im Schlaf einer Gestalt zu, die Olivia nicht sehen kann, und schlafwandelt in seltsame Ecken des Hauses. Diese Anfälle machen Olivia Angst und lassen sie auch vermuten, dass Francis etwas vor ihr verbirgt. Ihre Ermittlungen führen zu einer erschreckenden und perversen Entdeckung: Sie werden vom Geist des Pastors aus Francis‘ Kindheit heimgesucht, einem Wesen, das wütend auf ihr Zusammenleben ist und gekommen ist, um sie für ihre Sünden zu bestrafen.
